フェイ対エリィ
フェイはエリィに呼びかけますが、エリィはドライブの効果で人格が変わりフェイを目障りだといいます。エリィはファンネルのような武器エアッドで攻撃しますが、その攻撃をみてランクたちはエレメンツクラスの優秀な者でなければ使えないといいます。
フェイは戦いながらもエリィを説得しようとしますがエリィは聞く耳を持ちません。フェイは追い詰められ、エリィが止めを刺そうとしたとき、エリィが急に頭を抱えて苦しみだします。
フェイは、エリィがひるんだ隙にヴィエルジェを押さえ込みます。エリィはドライブが切れ掛かっているのか本来の自分を取り戻しかけて苦しんでいます。フェイはエリィに呼びかけ続けることで、エリィは散々苦しんだ挙句、元に戻ります。
元に戻ったエリィとフェイは互いに理解を深め合いますが、エリィはゲブラーを捨てることはできず、フェイと別れます。フェイは作戦通り山頂に到達します。
バルト達の潜入作戦
メイソンがいつものバーカウンターで作業をしていると、バルトのカップが割れます。メイソンはバルトの身を案じます。
場面は変わり、バルトとシタン、シグルドが潜入後の打ち合わせをしています。バルトとシグルドは部下2人を連れて最上階を目指しシャーカーンを捕獲します。シタンは残りの部下2人を連れてシャーカーンの捕獲が確認され次第城門を開きます。城門が開けば本隊が突入できるようになります。
バルト達が王宮に進入すると、シャーカーンとミァンが現れます。ラムサスがバルト達の作戦を見抜いており、バルト達は包囲されます。ミァンはシグルド達としばらく話をしたあと、シャーカーンに後を任せて去ります。
シャーカーンが包囲している兵士達に一斉射撃を命じようとした瞬間、上空からメイソンが操縦するランドクラブが現れ、シャーカーンの前に着陸します。バルト達を収容し、そのまま飛び立とうとしますがプロペラが壊れてしまい飛べなくなってしまいます。シャーカーンはあきれて銃殺は勘弁してやるから大人しく捕虜になるよう命令しますが、メイソンはランドクラブを上手く操り城の壁を越えて脱出に成功します。
