撤退
バルト達はメイソンの機転でユグドラシルまで撤退に成功します。バルトはメイソンに感謝します。
王都防衛隊は王都に戻りつつあり、結局策に引っかかったのはバルト達でした。シグルドは撤退を進言します。
ヴァンダーカムの国境艦隊
一方フェイたちは、ヴァンダーカムの国境艦隊と遭遇します。フェイは足止めするために艦隊を襲撃します。フェイと同行していたミロクはフェイの行動に驚きつつ支援に回ります。
一方襲撃された側のヴァンダーカムは参謀が止めるのも聞かずフェイたちを主砲の射程内に追い込んで殲滅しようとします。しかし、ギアの機動力を前に艦のスピードではどうすることもできず、部下を無能呼ばわりしますが、ヴァンダーカムが一番無能です。
フェイのヴェルトールが旗艦に取り付き破壊します。国境艦隊は足止めされるどころか壊滅させられました。ヴァンダーカムは沈む旗艦の中でそうだあれがあったとつぶやきつつどこかに向かいます。
フェイたちが艦隊の周辺で待機していると、旗艦の中からドーラという巨大な機械が現れます。ヴァンダーカムはころしてやるといいながら機械を操り襲ってきます。
しかしフェイたちは何とか返り討ちにします。悔しがるヴァンダーカムに「うぬは、力が欲しくないか？」という声が聞こえます。驚くヴァンダーカムの上空から見たことが無いギアが飛んできます。ギアにはグラーフが乗っています。
グラーフは再度力が欲しくないかとヴァンダーカムに問いかけます。ヴァンダーカムが欲しいというとグラーフはよかろうといってヴァンダーカムに力を授けます。グラーフは堕ちたる種子を開花させ秘めたる力をつむぎ出すと言いながらギアの腕からビームのような光を放ち、ヴァンダーカムが乗っているドーラに当てます。ヴァンダーカムはうめき声を上げて苦しみます。
潜砂艦内
一方、潜砂艦に戻ってきたバルト達はニサンに戻ろうとしています。しかし、シグルドやメイソンは、国境部隊がラムサスに撃破された事で、ニサンに帰るのは無謀だと主張します。
しかしマルーがいるニサンに絶対に戻りたいバルトは、無理を承知で帰ろうとします。フェイたちの状況はバルト達にはわかりません。
